Configurer la demande automatique Gift Aid (Royaume-Uni)
Connectez vos identifiants HMRC Government Gateway dans les paramètres Gift Aid afin que Masjidbox puisse soumettre automatiquement les demandes Gift Aid pour votre association caritative britannique.
Gift Aid est disponible uniquement lorsque le pays de votre organisation est le Royaume-Uni (GB). Vous devez disposer d’un compte Donations validé et d’une autorisation d’écriture pour modifier les paramètres Gift Aid.
Qui peut utiliser Gift Aid
Les éléments du menu Gift Aid n’apparaissent que pour les organisations définies sur le Royaume-Uni (GB). Les organisations hors Royaume-Uni voient le संदेश Gift Aid is only available for UK charities.
Les paramètres de campagne peuvent inclure une option Gift Aid Activation. Cet article couvre la configuration de la demande automatique au niveau de l’organisation, et non la création de campagne.
Ouvrir les paramètres Gift Aid
Ouvrez la page des paramètres de demande automatique Gift Aid depuis Donations.
Dans la barre latérale gauche, allez à Donations.
Ouvrez Gift Aid Settings (ou ouvrez Gift Aid, puis utilisez le chemin de configuration de la demande automatique depuis la bannière).
Le titre de la page est Gift Aid Auto-Claim Settings. La description est Configure HMRC credentials and automatic Gift Aid claim submissions. Utilisez Back to Dashboard pour quitter le flux de configuration.
La configuration suit cet ordre : d’abord les identifiants, puis la configuration, puis éventuellement les petites donations (GASDS). Lorsque les identifiants existent déjà, vous arrivez sur l’affichage du tableau de bord de ces paramètres.
Ajouter les identifiants HMRC
Saisissez vos identifiants Government Gateway et vérifiez la connexion avant de configurer les informations de l’association.
À l’étape HMRC Credentials, saisissez votre Government Gateway User ID et votre Government Gateway Password. Les deux champs sont obligatoires.
Cliquez sur Save & Test Connection.
En cas de succès, vous voyez Credentials saved and verified successfully. La première fois que vous vous connectez, la configuration se poursuit à l’étape de configuration.
Vos identifiants Government Gateway sont utilisés pour se connecter à HMRC Charities Online afin de soumettre automatiquement les demandes Gift Aid. Ces identifiants sont chiffrés et stockés de manière sécurisée.
Configurer l’association et les envois automatiques
Une fois les identifiants renseignés, activez l’intégration HMRC et complétez les informations de l’association et de l’officiel autorisé.
Activez Enable HMRC Integration.
Dans Charity Details, renseignez les champs obligatoires : HMRC Charity Reference, Charity Name, Charity Regulator et Registration Number.
Dans Authorised Official, renseignez les champs obligatoires : Title, First Name, Last Name, Phone Number et Postcode. Il s’agit des coordonnées de la personne autorisée à effectuer des demandes Gift Aid au nom de l’association.
Dans Automatic Claims, activez Enable Automatic Submissions pour configurer l’envoi automatique hebdomadaire des demandes Gift Aid à HMRC.
Enregistrez vos paramètres. En cas de succès, vous voyez Settings saved successfully et revenez à l’affichage du tableau de bord.
Tous les champs affichés pour l’association, l’officiel autorisé et les demandes automatiques sont obligatoires lorsque l’intégration HMRC est activée.
Facultatif : configurer les petites donations (GASDS)
La section Small Donations (Gift Aid Small Donations Scheme) n’apparaît que lorsque l’intégration HMRC est activée.
Ouvrez les paramètres Small Donations.
Définissez Enable GASDS, Auto-track small donations et Annual limit (£) selon vos besoins. La limite annuelle doit être égale ou supérieure à 0 et se situer dans la plage autorisée par le produit.
Enregistrez. En cas de succès, vous voyez GASDS settings saved successfully.
La limite GASDS est basée sur 10× vos demandes Gift Aid. Déposez davantage de demandes Gift Aid pour augmenter votre allocation GASDS.
Télécharger le CSV Gift Aid
Exportez les enregistrements Gift Aid depuis la liste Gift Aid sous forme de fichier CSV.
Dans Donations, ouvrez Gift Aid.
Cliquez sur Download all.
Votre navigateur télécharge un fichier CSV nommé giftaid- suivi de la date et de .csv.
Cet export Gift Aid est distinct des reçus fiscaux français (reçus fiscaux). Pour ce chemin d’export, consultez How to export your donation tax receipts list.
Bannières d’état Gift Aid
Sur la page Gift Aid (organisations GB uniquement), la bannière d’état reflète la configuration de votre demande automatique.
Non configuré : Titre Automate Your Gift Aid Claims. Description : Gagnez du temps en configurant les envois automatiques à HMRC. Connectez votre compte Government Gateway pour demander Gift Aid directement depuis votre tableau de bord. Le CTA Set up Auto-Claim ouvre Gift Aid Settings.
Problème d’identifiants (invalides ou expirés) : Please review your HMRC credentials. Les lignes d’état affichent Credentials / Issue, Auto-Submit Enabled ou Disabled, et Small Donations Enabled ou Disabled.
Envoi automatique désactivé : Credentials are connected but auto-submit is disabled.
Entièrement configuré : Gift Aid Auto-Claim is fully configured and active.
Les filtres d’état et les statistiques n’apparaissent que lorsque les identifiants de demande automatique sont configurés. Les statuts de ligne HMRC peuvent inclure pending, pending_review, invalid, on_hold, submitted, accepted, rejected, error et refunded. Une ligne pending_review a été modifiée par un gestionnaire et attend une approbation avant l’envoi.
Si la bannière signale un problème d’identifiants, retournez dans Gift Aid Settings, ressaisissez votre Government Gateway User ID et votre Password, puis cliquez de nouveau sur Save & Test Connection.